TUTORIAIS EM VÍDEO

Guia prático de tudo que dá pra
fazer no sistema de gestão da Conta Azul

Uma biblioteca prática para pesquisar, assistir e aplicar cada funcionalidade do ERP no seu tempo. 

Como usar cada funcionalidade da Conta Azul

Passo a passo em vídeo para nota fiscal, conciliação bancária, cobrança automática, estoque e mais. Encontre o tutorial que você precisa e coloque em prática.

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Como gerar boleto na Conta Azul
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Gerar boleto é o processo de criar uma cobrança com vencimento para o cliente pagar. Na Conta Azul, você gera o boleto direto de uma nova cobrança, sem precisar ter uma venda cadastrada.
Gere boleto sem precisar de uma venda cadastrada. Na Conta Azul, cobrança e gestão do negócio ficam no mesmo lugar, do cadastro ao envio.

Na Conta Azul, você acessa Início e clica em Nova cobrança para gerar um boleto. Basta informar o cliente, o valor e o vencimento, escolher Boleto bancário como forma de pagamento e clicar em Gerar cobrança. Depois, é só enviar por e-mail ou WhatsApp.

00:02:35
Vendas
Como fazer a conciliação bancária na Conta Azul
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Conciliação bancária é comparar as movimentações do banco com os lançamentos financeiros da empresa, pra garantir que tudo bate. Na Conta Azul, a conciliação bancária é automática: o sistema importa os extratos e já sugere o que bate com cada lançamento.
Nada de baixar extrato e cruzar em planilha. Na Conta Azul, o banco conecta direto ao sistema e você só revisa as conciliações pendentes.

Na Conta Azul, você acessa Financeiro > Outras contas para ver o dashboard de todas as contas bancárias. Ali, você revisa as conciliações pendentes e clica em Conciliar para confirmar os lançamentos que batem com o extrato importado. 

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00:01:05
Conciliação Bancária
Como emitir NFS-e na Conta Azul
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NFS-e é a nota fiscal eletrônica emitida para serviços prestados. Na Conta Azul, você emite a NFS-e direto da venda de serviço, do cadastro do cliente até o envio da nota.
Emita a NFS-e da sua venda de serviço em minutos, direto na Conta Azul. Sem retrabalho, sem planilha, sem complicação.

A Conta Azul é o emissor de nota fiscal que leva você do cadastro da venda de serviço até a NFS-e emitida, sem sair da tela. Basta escolher o cliente, informar a descrição e o valor do serviço, e seguir para a cobrança e a nota fiscal na sequência. 

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Nota Fiscal
Como gerar o relatório de fluxo de caixa mensal na Conta Azul
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Relatório de fluxo de caixa é o documento que mostra todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um período. Na Conta Azul, você gera esse relatório em versão mensal, direto no menu Relatórios, sem precisar cruzar planilhas.
Gerar o relatório de fluxo de caixa mensal na Conta Azul é simples. Acesse Relatórios, aplique os filtros e acompanhe entradas e saídas do caixa.

No menu Relatórios da Conta Azul, você acessa a aba Padrão para encontrar modelos prontos, como o Fluxo de caixa mensal. Basta aplicar os filtros no topo da tela e clicar em Filtrar relatório para ver as entradas e saídas do caixa mês a mês.

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Relatórios
Como fazer controle de estoque na Conta Azul
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Controle de estoque é o processo de acompanhar entradas, saídas e disponibilidade dos produtos da empresa. Na Conta Azul, esse controle acontece na tela de Situação de estoque, atualizado a cada compra e venda.
Fazer o controle de estoque na Conta Azul é simples. Acompanhe reservados, esgotados e por depósito ou loja, tudo atualizado automaticamente

No menu Estoque da Conta Azul, você acessa a Situação de estoque para acompanhar o que entra e sai de cada produto. As abas “Reservados” e “Esgotado” mostram o que está comprometido ou zerado, e o filtro por local permite ver os itens de cada depósito ou loja separadamente. 

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Controle de Estoque
Como criar uma venda, gerar cobrança e emitir nota fiscal na Conta Azul
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Emitir nota fiscal é o processo de registrar oficialmente uma venda perante o fisco. Na Conta Azul, você cria a venda, gera a cobrança e emite a nota fiscal em um único fluxo, sem sair da tela.
Emitir nota fiscal na Conta Azul é simples. Crie a venda, gere a cobrança e emita a nota em um só fluxo, sem acessar outro sistema.

Na Conta Azul, você cria uma venda em Nova venda, escolhe a forma de pagamento, como PIX, e ao salvar já emite a cobrança e a nota fiscal na sequência. Tudo acontece na mesma tela, sem precisar acessar sistemas separados.

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Nota Fiscal
Como fazer gestão de compras na Conta Azul
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Gestão de compras é o controle de tudo o que a empresa compra, dos pedidos às contas a pagar geradas por cada nota fiscal. Na Conta Azul, esse controle fica automático: basta configurar o certificado digital para importar as notas e gerar as contas a pagar sozinha.
Gestão de compras automática na Conta Azul. Importe notas fiscais com certificado digital e gere contas a pagar sem digitar nada.

A Conta Azul reúne toda a gestão de compras em um só lugar: no menu Compras você vê tudo que comprou no mês, e ao configurar o certificado digital, as notas fiscais do seu CNPJ são importadas e cadastradas automaticamente como contas a pagar.

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Gestão de Compras
Como fazer lançamentos através de importações do Conta Azul IA
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Lançamentos financeiros são os registros de despesas e receitas da empresa. Com a Conta AI Captura da Conta Azul, a inteligência artificial lê seus documentos e sugere esses lançamentos automaticamente, sem que você precise configurar nada.
Veja como fazer lançamentos financeiros na Conta Azul IA: importe boleto, nota fiscal ou extrato e deixe a IA sugerir o lançamento.

No menu principal, a Conta Azul IA permite importar boleto, nota fiscal ou extrato para gerar lançamentos financeiros automaticamente. A IA lê o documento e já sugere o lançamento, como despesa ou receita, pronto para confirmar com um clique.

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Conta Azul IA
Como fazer a gestão financeira da sua empresa na Conta Azul
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Gestão financeira é o controle das contas a pagar, contas a receber e do fluxo de caixa da empresa. Na Conta Azul, você organiza tudo isso direto no painel Início, sem precisar de planilhas.
Veja como fazer a gestão financeira da sua empresa na Conta Azul: filtre contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa em poucos cliques.

A Conta Azul reúne a gestão financeira da empresa em um só lugar: use o filtro do Início para alternar entre contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e gráfico de vendas, e acesse o Financeiro para uma visão mais consolidada das finanças do negócio.

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Gestão Financeira

Explore mais com a Conta Azul

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Perguntas Frequentes sobre a Conta Azul

A forma mais rápida de aprender a Conta Azul é pelos tutoriais em vídeo desta biblioteca. Cada vídeo mostra o passo a passo de uma funcionalidade específica, de nota fiscal a conciliação bancária. Você pode assistir no seu tempo, pausar e aplicar enquanto aprende. Para começar, veja o tutorial de primeiros passos.

Na Conta Azul é possível emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) e NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) diretamente pelo sistema. Após configurar o certificado digital e os dados fiscais, a emissão leva menos de 2 minutos por nota. O tutorial em vídeo mostra cada etapa do processo com a interface atual do produto. Assista agora!

A Conta Azul oferece conciliação bancária automática com os principais bancos do Brasil, incluindo a Conta PJ integrada ao ERP. O sistema compara os lançamentos do financeiro com o extrato bancário e sinaliza divergências automaticamente. O tutorial mostra como configurar a integração e conciliar em minutos.

A cobrança automática da Conta Azul envia lembretes por WhatsApp, SMS e e-mail antes e depois do vencimento, sem intervenção manual. É possível personalizar os canais, o timing e a mensagem. Confira o passo a passo para ativar e configurar para todos os clientes de uma vez.

A Conta Azul é um ERP desenvolvido para pequenas e médias empresas, com funcionalidades de nota fiscal, cobrança automática, conciliação bancária, controle de estoque e relatórios em um único sistema. Esta biblioteca de tutoriais mostra na prática cada funcionalidade antes de você contratar. Conheça os planos da Conta Azul!