Conta Azul IA

Como criar automação de conciliação bancária com IA na Conta Azul

  • 00:04:48
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Atualizado em
28/10/2026

Resposta Rápida

Na Conta Azul, você cria a automação de conciliação bancária em Financeiro > Outras contas > Configurar conciliação. Defina as condições, como a conta financeira e o termo ‘IOF’ na descrição, e as ações, como categoria, fornecedor e criar lançamento e conciliar. Salve, e a regra passa a rodar sozinha nos próximos lançamentos do banco.

Passo a passo para criar automação de conciliação bancária com IA na Conta Azul

  1. Acesse Financeiro > Outras contas
    No menu Financeiro, clique em Outras contas.
  2. Clique em Configurar conciliação
    É por aqui que você deixa as conciliações no automático.
  3. Crie uma regra para despesas
    Clique para criar uma nova regra automática e dê um nome fácil de reconhecer, como “IOF”.
  4. Defina a condição da conta
    Escolha “Conta financeira”, selecione “Igual a” e escolha a conta bancária. Assim a regra vale só para os lançamentos dessa conta.
  5. Adicione outra condição
    Inclua mais uma condição para deixar a regra mais precisa: escolha “Descrição”, selecione “Contém” e digite “IOF”.
  6. Atribua a categoria
    Em ação, selecione “Atribuir valor”, escolha o campo “Categoria” e defina a categoria das despesas com IOF.
  7. Atribua o fornecedor
    Clique em “Adicionar” para incluir outra ação. Selecione “Atribuir valor”, escolha “Fornecedor” e selecione o banco que cobrou a tarifa.
  8. Escolha criar lançamento e conciliar
    Adicione a última ação: “Criar lançamento financeiro e conciliar”. O lançamento é criado e conciliado sem você precisar fazer nada.
  9. Salve a regra
    Clique em “Salvar”. A regra já fica ativa, e você pode editar ou desativar quando quiser.

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Perguntas Frequentes

É uma regra que você define uma vez para a Conta Azul tratar sozinha os lançamentos que vêm do banco. Quando as condições são atendidas, o Conta Azul IA preenche os campos, cria o lançamento financeiro e concilia, sem você repetir o processo.

Cada regra tem condições, que dizem quando ela vale (como a conta financeira e um termo na descrição), e ações, que dizem o que o sistema faz. A ação só roda quando todas as condições são atendidas.

Sim. Na conciliação bancária, as automações agem sobre tudo o que vem do banco, incluindo despesas e receitas. Já em Importações > Automações, as regras valem só para despesas.

Pelo que se repete todo mês, como tarifas bancárias, IOF e fornecedores recorrentes. Poucas regras já resolvem boa parte da digitação manual.

Sim. A regra já nasce ativa e, a qualquer momento, você pode editá-la ou desativá-la na mesma tela de configuração da conciliação.

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